18.03.2016 2016
Бинбанк в понедельник, 21 марта, откроет книгу заявок по размещению еврооблигаций на сумму до 200 млн долларов. Об этом кредитная организация сообщает в пятницу.
Банк размещает еврооблигации со сроком обращения три года, диапазон ставки купона — 8,25—8,75% годовых. Итоговые ценовые ориентиры озвучат в понедельник при открытии книги заявок.
Книга заявок будет закрыта также 21 марта, после чего банк определит окончательный объем размещения. Как уточняется в релизе, организаторами выпуска являются две компании со штаб-квартирами в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе.В банке подчеркивают, что «планируемый выпуск евробондов привлек интерес инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона, где представители Бинбанка проводили роуд-шоу с 9 по 17 марта».
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады, довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. C апреля 2014 года является санатором «Бинбанка кредитные карты» (быв. Москомприватбанк) и с декабря 2014 года — банков группы «Рост»: «Бинбанк Смоленск» (бывш. СКА-Банк), «Бинбанк Сургут» (бывш. Аккобанк), «Бинбанк Тверь» (бывш. Тверьуниверсалбанк), Рост Банк и банк «Кедр». В рамках сделок M&A также были приобретены «Бинбанк Мурманск» (бывш. ДНБ Банк) и Уралприватбанк. В конце июня 2015 года стало известно, что совладельцы Бинбанка выкупают контрольный пакет акций МДМ Банка.
Владельцами банка являются Микаил Шишханов (59,40%) и Михаил Гуцериев (39,36%).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 784,15 млрд рублей (15-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,35 млрд, кредитный портфель — 112,46 млрд, обязательства перед населением — 295,63 млрд.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8792544
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Комментариев нет:
Отправить комментарий